新加坡第三方支付行业发展历史及市场现状

新加坡的第三方支付行业虽然起步较晚，但发展迅猛。其发展历程可以大致分为四个阶段：跨行电子支付阶段、公共交通数字支付阶段、支付系统便利性互通性优化阶段以及开放接入阶段。

1984年，新加坡推出了GIRO自动化电子支付系统，消费者可以用银行账户支付经常性账单。1986年，NETS EFTPOS推出，消费者可以使用ATM卡在商家处付款。随后，1996年NETS CASHCARD推出，司机可以用车载单元支付通行费和停车费。2002年，EZ-LINK CARD推出，通勤者可以“一碰即付”地支付公共交通费用。2006年政府出台了《支付系统（监管）法》。2009年NETS FLASHPAY推出，这是新加坡第二种非接触式公共服务卡，用于公共交通、便利店和超市的支付。2014年推出了FAST（快速安全转账系统），消费者和企业可以即时相互支付。2017年推出了PayNow，消费者可以使用NRIC（国家登记身份证号码）和手机号进行收付款。2018年推出的PayNow Corporate令企业可使用唯一实体编号(UENs)进行收付款。2018年《电子支付用户保护指南》出台，为保护消费者权益及明确他们对未经授权的交易所负的责任建立指引。2016年UPOS（统一销售点）面世，商家只需要一个终端就可以接受消费者所有信用卡的支付。2017年，NETS与EZ-LINK合作，所有EZ-LINK卡的持有人可在新加坡小贩中心的NETS终端机上进行支付。2018年推出SGQR，不同支付二维码实现整合。

2019年将非银支付服务商接入FAST，促进了数字钱包和银行账户的竞争与互通。同年《支付服务法》出台，极大地加强了针对数字支付的监管，同时促进了支付创新。

在市场现状方面，新加坡的数字支付行业展现出高度成熟的特点。根据普华永道发布的《2019年全球消费者洞察调研》，新加坡使用移动支付的消费者比例从2018年的34％增长到2019年的46％。截至2020年4月1日，新加坡已有13万1700个支付点采用SGQR统一支付码，比七个月前多了近10万个。而在3月至6月，加入全国电子发票网络（InvoiceNow）的企业更是从1000个增至1万多个。

根据星展银行的预测，新加坡数字支付交易总额将从2020年的150亿美元增加到2024年的210亿美元，年复合增长率达9%。目前，新加坡数字支付发展的主要特点如下：

银行卡是新加坡使用最多的支付方式，2018年电商交易总额的68％采用银行卡支付。新加坡人均拥有1.95张借记卡和1.62张信用卡。在东南亚重点六国中，“相比现金更喜欢使用银行卡”的比例排第一（76%）。其次，根据Rapyd在2020年
3、4月份开展的调查，42％的新加坡受访者相比银行卡更喜欢电子钱包和包括PayNow在内的银行转账。政府推动的跨行转账数字平台PayNow拥有70%的渗透率，月交易额超10亿新元。新加坡有51%的人拥有两个以上的数字钱包，该市场比较成熟，Grab、DBS PayLah!、EZ-Link、Favepay已连续八个季度稳居市场前五，而AliPay、Singtel Dash和NetsPay的挑战性也不容小视。相比之下，ATM正在退出服务，对现金的需求持续下降。支票的使用也在下降，政府希望社会在2025年之前摆脱支票。

疫情对数字支付的普及起到了显著的推动作用。根据万事达卡公司在疫情期间对消费者行为的调研，新加坡现金支付减少了67%。《联合早报》报道，2020年前4个月，新加坡卡式非接触支付的使用率高达84%，手机非接触支付使用率达64%。仅在4月一个月内，新加坡就新增了超过5万个PayNow Corporate用户和超过2万个SGQR支付点。

政府大力推动采用数字支付方式。2020年4月9日，新加坡金融管理局（MAS）敦促个人和企业使用数字支付，以帮助阻止疫情扩散。政府还宣布聘用1000名“数码大使”，给小贩巴刹的1万8000名摊主推广SGQR平台，同时指导10万名年长者使用数字支付。同月，人力部要求所有的外劳薪水都通过电子途径支付。截至2020年6月，新加坡有多达135万名外籍劳工。对企业而言，相关要求将促使它们的薪资发放乃至整个财务管理转向数字化。9月IMDA与新加坡三大银行（星展、华侨和大华）合作推出了企业在线支付解决方案，通过将PayNow与InvoiceNow连接，企业可在收到电子发票后去支付门户完成款项的即时入账。

未来，新加坡数字支付行业有几大发展趋势，包括：一是政策层的推动和消费者对不同生态相互割裂的不满共同推动基础设施互通性的增强。二是支付价值链上的合作随基础设施互通性的改善而有所拓展，那些从价值链不同环节处整合利用数据以提供无缝服务的企业将取得优势。三是价值链上各参与者都面临较大的成本压力，增值服务（专车、餐饮等关联业务、线下促销、支付追踪等）和消费者洞察力成为竞争的关键。上述趋势将推动数字支付生态系统的形成，有利用户和行业发展。

综上所述，新加坡的第三方支付行业经历了从初步探索到快速发展的过程，现已形成较为成熟的市场格局。随着技术的不断进步和政府政策的支持，未来新加坡的数字支付行业将继续保持稳定增长，并在金融科技领域发挥更加重要的作用。