新加坡资产管理市场细分与规模占比

新加坡资产管理市场近年来呈现出快速增长的态势，其细分与规模占比也反映了市场的多样化和国际化特征。 从整体规模来看，新加坡资产管理市场在2021年达到了4万亿美元（约5.4万亿新元），同比增长16.4%，这是自1998年以来的最高水平。这一增长主要得益于新的净资金流入和估值收益的增长，其中净资金流入高达4480亿新元，占AUM增幅的58.9%。 从市场细分来看，新加坡资产管理市场可以划分为多个细分领域，包括但不限于传统零售领域、另类投资领域以及环境、社会与治理（ESG）相关领域。以下是对这些细分领域的具体分析： 1. 传统零售领域：在传统零售领域，新加坡当局提供的授权集体投资计划（Collective Investment Scheme, CIS）和批准CIS的规模分别为830亿美元和510亿美元，总额达1,340亿美元，五年复合年增长率（Compound Annual Growth Rate）为10%。这表明传统零售领域在新加坡资产管理市场中仍占有重要地位，且保持稳定增长。 2. 另类投资领域：另类资产类别是新加坡资产管理规模增长的重要动力之一。2021年，另类资产类别同比增长30%至1.23万亿新元，其中私募股权（Private Equity）、风险投资（Venture Capital）和对冲基金（Hedge Fund）分别增长了42%、48%和30%。这一增长趋势表明，随着投资者寻求更多样化的回报来源，另类投资方案在新加坡资产管理市场中变得越来越重要。 3. 环境、社会与治理（ESG）相关领域：以ESG为主题的管理资产同比增长了77%，占总资产管理规模的58%。提供ESG投资策略的资产管理公司数量也增加了16.3%，达到279家。这一增长反映了全球投资者对可持续发展和社会责任的日益关注，以及新加坡资产管理公司在满足这一需求方面的积极响应。 从规模占比来看，全权委托管理资产（Discretionary Asset Under Management）继续占新加坡总资产管理规模的一半以上，达52%。这符合资产管理公司将主要投资人和决策者设立在新加坡的趋势。此外，78%的总资产管理规模来自海外，其中31%来自除新加坡以外的亚太地区，北美和欧洲则分别占22%和16%。从投资区域分布看，投资于海外资产占新加坡总资产管理规模的90%，其中除新加坡外的亚太地区占主要比例，为45%，北美和欧洲则各占21%和13%，而东南亚地区占比达17%。 综上所述，新加坡资产管理市场在规模上持续增长，并在细分市场上展现出多样化的特征。传统零售领域保持稳定增长，另类投资领域成为增长的重要动力，而ESG相关领域则反映了全球投资者对可持续发展和社会责任的关注。同时，新加坡作为全球资本配置中心的地位进一步巩固，吸引了大量国际和区域资金流入。