新加坡财富管理行业发展进展、市场规模及重点厂商

新加坡作为亚洲地区最成熟和推崇的财富管理中心之一，其财富管理行业的发展进展、市场规模及重点厂商备受关注。近年来，新加坡在财富管理行业中取得了显著的发展成就，吸引了大量国际投资者和高净值人群。

从全球竞争力来看，新加坡在国际财富管理中心中占据重要地位。根据德勤《2018年全球财富管理排名》报告，新加坡的国际资产管理总量（IMV）位居全球第六，占全球市场总量约5%。尽管这一比例低于香港等邻边财富管理中心，但新加坡的成本优势明显，年复合增长率为0.3%，成本水平多年来较为稳定并略有下降趋势。此外，新加坡的收入利润率逐年增长，2017年底预测为92个基准点，年复合增长率为1.5%，位居全球第二。

新加坡财富管理行业的内动力主要源自其战略地理位置、出色的商业基础设施、全球互联互通和贸易联系。这些因素使新加坡成为全球投资者进入亚太市场的绝佳机会。近十年来，新加坡管理资产规模基本保持增长，截至2023年年底，新加坡的资产管理行业总规模达到5.41万亿新元，同比增长10%。这也是新加坡第一次在资管（包括财管）行业总规模上超越香港。

资金净流入方面，2023年新加坡录得1930亿新元的净流入，较2022年的4350亿新元大跌超过5成（56%）。资金来源方面，包括本地市场在内的亚太地区是星港两地资管及财管行业的主要资金来源，占比分别达到56%（新加坡）和59%（香港）。值得注意的是，来自北美的资金比例在2023年增长了一个百分点，充分显示北美投资人对亚洲两大市场的正面态度。

新加坡财富管理行业的发展还得益于其丰富的投资产品和多元化的资产配置结构。除了传统领域的全球和本地资产管理公司外，还有越来越多的另类投资者，包括对冲基金、股权投资和房地产投资管理公司。这些机构为新加坡的财富管理行业注入了新的活力。

在重点厂商方面，新加坡吸引了几乎所有知名的财富管理机构进驻。全球1200多家银行、保险等金融机构的总部设在新加坡，众多全球知名的金融机构在新加坡设有区域总部。例如，淡马锡、挪威央行投资管理局、韩国国家养老金等都在新加坡设立了区域总部。此外，新加坡家族办公室近年来激增，根据新加坡金融管理局提供的统计数据显示，从2017年到2019年期间，新加坡家族办公室的数量增加了五倍。截止2020年底，新加坡共有约1100个家族办公室，平均资产管理规模为5.34亿美元，总规模为270亿美元。

展望未来，新加坡财富管理行业的地位或将更加巩固。随着国际政经环境的变化以及新加坡政府较为科学的疫情管控措施影响下，许多海外资金及高净值个人迁移至新加坡使得新加坡资产管理规模大幅增长。私募股权投资市场也随之迎来繁荣发展。根据新加坡金融管理局统计数据2021年底新加坡PE、VC市场规模较2019年底增长约1.3倍。以2021年为例新加坡净流入资金达4480亿元家族办公室数量亦由2020年底的约400个激增至2021年的约700个。在此背景下2021年新加坡资产管理总规模同比增幅16%另类投资规模增幅30%其中PE、VC资产管理规模同比增速分别达到42%、48%增速远高于其他类型另类投资表明私募股权是高净值人群较为青睐的投资标的海外资金和高净值人群投资的增加有利于私募股权。

总的来说新加坡财富管理行业凭借其独特的地理位置、完善的金融体系、优惠的税收政策以及多元化的投资产品吸引了大量国际投资者和高净值人群。未来随着全球经济形势的变化和新加坡政府政策的持续支持，新加坡财富管理行业有望继续保持稳健增长态势。