新加坡电力供应市场最新动态

2024年10月，新加坡能源市场管理局（EMA）公布了2023年及2024年上半年新加坡主要能源数据。数据显示，2023年新加坡国内太阳能光伏装机容量大幅增长，电力需求保持了稳定上升趋势。主要进口能源仍是石油产品，液化天然气进口量也有所增加。在此，我们与大家分享EMA公布的关键数据，展现新加坡能源市场的最新动态。

在能源进出口方面，2018年至2023年，新加坡的能源进口结构较为稳定。石油产品占比最高，但其比例呈现下降趋势。原油的进口量保持相对稳定，略有下降。相比之下，天然气的进口量虽然基数较小，但呈现稳步增长的态势。在能源出口方面，新加坡主要以石油产品为主。2023年，新加坡能源产品进口量为1.45亿吨油当量，较上年增长了0.1%。其中，石油产品进口量占总能源产品进口量的59%。在天然气进口方面，2023年新加坡的总进口量为1100万吨油当量，较上年增长了4%。具体来看，管道天然气为500万吨油当量，下降了20%，而液化天然气进口量则增长了40%。2023年，新加坡的能源产品出口量从2022年的7300万吨油当量增长至7600万吨油当量，增幅为5%。这一增长主要得益于石油产品出口的增加，石油产品的出口量达到了7500万吨油当量。

2023年，新加坡的发电量为570亿千瓦时，较2022年增长2%。截至2024年上半年，发电量为290亿千瓦时。2023年，新加坡电力装机容量为1306.2万千瓦，增幅为2%，主要得益于太阳能光伏装机容量增长了46%。燃气轮机循环、热电联产和三联供电厂占总发电容量的80%，达到1050.7万千瓦。太阳能光伏、蒸汽轮机、垃圾发电、储能系统、开式循环燃气轮机和进口电力分别占7%、6%、3%、2%、1%和1%。2024年上半年，部分蒸汽轮机发电机组退役，导致新加坡的总电力装机容量从1306.2万千瓦降至1240.6万千瓦，减少了5%。尽管如此，新加坡国内太阳能光伏的装机容量增长显著，从91.9万千瓦上升到103.8万千瓦，反映了新加坡在推动可再生能源，尤其是太阳能方面的积极努力。未来，太阳能发电的稳步增长有望继续推动新加坡可再生能源和可持续发展，为能源转型提供有力支持。

2023年，新加坡主要燃料来源为天然气，占比达到94.5%。其他能源产品（如城市废弃物、生物质能和太阳能）占4.3%，煤炭占0.9%，石油产品占0.4%。2024年上半年，天然气在新加坡燃料结构中占比为94.1%。同期，其他能源产品占燃料结构的4.7%，煤炭和石油产品占比分别为0.9%和0.3%。

2023年，新加坡的电力消费量实现了1%的增长，总量达到550亿千瓦时。2023年，工业和商业及服务业是电力消费的主要领域，各占总电力消费量的40%。家庭部门的电力消费占比为14%，达到80亿千瓦时，交通业的电力消费占比为5%，达到30亿千瓦时。在各个子行业的电力消费增长中，信息与通信行业的表现最为突出，增长了12%，其次是住宿和餐饮服务业，增长了10%，交通业增长了5%。

USEP是新加坡电力批发市场中的电力交易价格。这一价格基于市场供需关系，并以半个小时为单位进行动态调整。2023年第二季度，由于电力需求增加和发电设施维护导致供应减少，使得USEP有所上升。当前新加坡电价和城市燃气价格主要受到天然气供应成本的影响。从2022年下半年到2023年上半年，新加坡固定电价呈下降趋势。然而，从2023年下半年到2024年上半年，固定电价上调了5.7%，从平均每千瓦时28.2分（约合0.214美元）上升至29.8分（约合0.226美元）。燃气价格也呈现出相似的趋势。城市燃气的普通价格从2023年下半年的每千瓦时22.2分（约合0.168美元）上升至2024年上半年的23.1分（约合0.175美元）。

新加坡电力市场从2003年开始正式运行，截至2023年正好二十年。在市场发展早期，主要政策特征是对原有相对封闭、一体化的电力体系推行“去管制化”，以实现监管者的目标，包括：通过开放来吸引更多私营资本投资，通过市场竞争加速高效发电机组的更新换代，通过放开售电侧允许消费者获得更高性价比的选择等。在相当长的时间里，新加坡很大程度上实现了既定目标，并以建成东南亚“最高的市场化程度”和“最可靠”的电力体系为荣。近三年来，新加坡政府顺应能源转型的全球化趋势，开始推行电力领域“去碳化”的长期政策，新冠疫情后期叠加俄乌冲突引起的全球能源价格上涨，给高度依赖外部一次能源的新加坡电力市场带来重大影响。这些新的外部环境、新的政策，以及电力投资内在的周期性都使得当前监管者面对很多新挑战。

2023年以来，新加坡能源市场监管局（Energy Market Authority，简称EMA）围绕电力市场，出台了多项应急管制政策。本文通过梳理新加坡电力市场当前面临的诸多挑战，回顾其发展历程，从更长的时间跨度和更广泛的产业发展范围以及技术变革的角度，去理解新加坡电力市场的独特性，粗浅勾勒新加坡能源转型的整体思路，探讨当地电力行业如何结合“有效市场”和“有为政府”两方面的力量应对挑战，争取有计划有谋略地达成可负担、可持续发展的中长期能源政策目标。

近三年来，新加坡政府顺应能源转型的全球化趋势，开始推行电力领域“去碳化”的长期政策，新冠疫情后期叠加俄乌冲突引起的全球能源价格上涨，给高度依赖外部一次能源的新加坡电力市场带来重大影响。这些新的外部环境、新的政策，以及电力投资内在的周期性都使得当前监管者面对很多新挑战。2023年7月31日，EMA发布了两份重要公告，一份是《强化对电力零售商的监管制度》，另一份则是《对新建600MW燃气联合循环电站的公开方案征集》。这两份公告都是EMA2022年10月发布的《增强电力部门的安全性和灵活性》系列政策中的具体举措，反映出新加坡自2001年开始推行电力领域“去管制化”改革至今，在批发市场和零售市场都遇到了难以解决的新问题和新挑战。

受国际市场天然气价格上涨影响，新加坡电力市场统一电价（USEP）2022年均价达到292新元/MWh，较前两年显著提高，随着进口发电燃料成本的回调，电价呈现稳步回落的趋势，但随着负荷增长再次大幅上涨，期间电力现货市场的价格异常波动频发（如图1）。电价除了受燃料成本因素影响外，由发电机组充裕度不足引起的价格波动性加剧，特别是超高现货电价频繁出现，让监管者不得不出台临时政策进行干预。EMA在2023年7月1日开始对电力批发市场实施“临时价格上限（Temporary Price Cap）”政策，根据行业反馈，EMA将“临时价格上限”设定为现行电力生产长期边际成本的三倍。

初级备用（Primary Reserve）、应急备用（Contingency Reserve）和调频（Regulation）等服务于系统稳定性和灵活性的辅助服务成本都大幅上升。需求侧响应的调用量（DR curtailment）也同比上升。为此，EMA也积极促成在2022年投运了200MW/285MWh的电化学储能电站，其定位主要是提供电力系统稳定运行所需的灵活性资源。

2022年6月开始，在老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化（Lao-Thailand-Malaysia-Singapore PIP）合作框架下，新加坡开始正式从老挝进口100MW的水电，并成为EMA独立统计的一类电力来源。根据新加坡能源市场公司（Energy Market Company，简称EMC）的数据，其在2022年的容量利用系数约22%，仅运行半年就显著提高了新加坡可再生能源占比。2023年第一季度，进口电力的容量利用系数进一步提高到了约40%。考虑到这仅是试点阶段，虽然电量绝对值不大，但增长潜力可期。不过，进口电力的规模月度差异较大(如图2)，例如2023年4至6月期间，进口电力趋于零。这反映出进口电力的可靠性仍待更有力的机制去保障，也需要更长的时间来验证。

由于近年来新加坡市场没有新增燃气机组（包括CCGT和OC），燃煤机组逐步退役，同期发电侧主要增量是屋顶或漂浮光伏，以及垃圾发电机组。新加坡光伏装机（主要是屋顶光伏和水库漂浮光伏）