新加坡锰矿市场现状及行情分析

新加坡锰矿市场现状及行情分析

锰是支撑钢铁、新能源以及新材料等多个行业发展的基础材料。当前，我国对金属锰的年需求量高达上千万吨，是一个锰资源消耗大国。由于这一庞大的需求，我国锰矿石的进口比例相对较高，显示出对国际锰矿市场的较大依赖。

锰矿是指含有锰元素的矿石资源，是锰这一金属元素的主要来源。这些矿石通常具有较高的硬度，但相对较脆，并展现出金属光泽。通过地质勘查和矿产开发工作，锰矿储量得到了大幅提升。近日，湖南省地球物理地球化学调查所传来喜讯，经过长期的地质勘探与创新研究，该所在湖南省永州市的祁(阳)零(陵)盆地取得了重大锰矿勘探成果。据披露，祁零盆地已累计探获锰矿资源量达到8400万吨，其中水埠头矿区的锰矿资源量有望超过1亿吨，整个盆地的锰矿资源整体潜力储量更是可能突破2亿吨大关。

锰矿行业产业链上游主要涉及锰矿石的开采和初加工，锰矿石类型丰富，包括氧化锰矿、碳酸锰矿等，这些矿石通过地下或露天开采方式获取，为后续冶炼及加工环节提供原料。在中游环节，锰矿石经过冶炼和加工，转化为电解锰、锰合金、电解二氧化锰、硫酸锰等高附加值产品，这些产品广泛应用于钢铁、电池、化工等多个领域，成为中游产业链的核心。下游产业链则涵盖锰系产品的应用和市场销售，锰产品被广泛应用于钢铁冶金、电池制造、磁性材料、化学工业等多个领域，市场需求广泛且不断增长，为锰矿行业提供了广阔的发展空间和市场前景。

锰矿在全球分布广泛，主要集中在澳大利亚、中国、俄罗斯、美国等国家，且不同地区的锰矿成分和品质有所差异。美国地质勘探局(USGS)数据显示，2022年全球锰矿储量约17亿吨，其中南非锰矿储量约6.4亿吨(占比38%)，中国储量2.8亿吨(占比16%)，巴西储量2.7亿吨(占比16%)，澳大利亚储量2.7亿吨(占比16%)。截至目前，中国已探明的锰矿储量达到了2.8亿吨。自2022年以来，中国的探明可开采储量实现了显著增长，使得中国在全球锰矿储量排名中跃升至第二位。全国范围内的锰矿平均品位约为21%，而可实际利用的锰矿资源占据了总保有资源量的40%。虽然中国的锰矿储量并不低，但由于国内的锰矿资源普遍存在着矿石品位较低以及开采难度较大的问题，导致实际可开采利用的锰矿储量并不高。这在一定程度上影响了中国在锰矿资源方面的自给自足能力，使得中国在全球锰矿市场中需要更加积极地寻求合作与贸易机会。2022年，我国锰矿进口依存度已经高达90%以上。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国锰矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：从地域分布来看，中国的锰矿资源高度集中于西南地区，其中广西、贵州和云南三个省份的锰矿储量尤为丰富，占据了全国锰矿储量的85%以上。这三个省份不仅是中国锰矿资源的主要产地，也是全球锰矿市场中不可忽视的重要供应源。

锰作为钢铁、新能源、新材料等产业的基本原料，其市场需求持续增长。特别是在新能源汽车和储能领域，锰基电池技术的不断创新和应用，使得锰矿的需求量进一步增加。在市场需求增长的推动下，锰矿行业将加速产业升级和转型。一方面，锰矿开采和加工企业将加强技术创新和环保投入，提高资源利用效率和产品质量;另一方面，锰矿产业链将向下游延伸，发展锰系产品深加工和循环利用，形成更加完整的产业链和产业集群。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

世界锰矿储量分布 南非锰矿储量丰富 产量呈上升趋势。地表锰矿资源储量丰富，但分布不均，部分国家锰矿品味很低，且开采成本很高。从产量趋势上看，南非产量较高，且具有增产能力。而中国的锰矿产量经历逐步减少后，远期产量相对平稳。截至2021年底世界锰矿总储量约为15亿吨，南非储量位居首位，占世界锰矿储量的43%；中国锰矿品味较低，且储量仅占世界的4%。

国产锰矿品味低，产量以碳酸锰矿为主。随着长年的开采和资源消耗，国产锰矿品味呈下降趋势，目前氧化锰矿品味在25%左右，碳酸锰矿品味在12%左右。一方面，由于国内环保督查和安全监管令“小散乱”的国内氧化锰矿很难合法经营，难维持正常开工；另一方面，进口锰矿的充足供应和稳定品质越加占领市场，国产氧化锰矿难有立足空间。一方面，2021年四季度，因环保问题，重庆电解锰产能及矿山开采完成退出工作；另一方面，“联盟组织”联合全国各地区大中型锰厂按计划进行生产和升级改造锰矿需求量减少。中国锰矿供应结构 我国锰矿品味较低且“小散乱” 供应结构以进口为主。2022年-2026年预计供应量先减后增：我国正在积极推动绿色低碳发展，环保会是未来几年内国家首当其冲管制的问题。而锰系产品作为高耗能、高污染产业，生产上必定受到影响，锰矿的需求或将减弱。之后锰系工厂通过炉型改造、技改等一系列操作达到环保要求后，届时锰矿需求有所提升。我国氧化锰矿资源贫乏，难以满足下游锰合金生产需要；而我国碳酸锰矿资源相对丰富，南方地区绝大多数电解锰厂采用国产碳酸锰矿进行生产，因此我国进口量主要为氧化锰矿。

2014-2022中国电解锰市场价格回顾 2021下半年电解锰价格上涨突破历史高位 2022年一季度“一落千丈”跌至万元。2017年，电解锰市场供大于求，虽然生产企业数量有所减少，但是大型企业的社会生产能力相当强势，产量不减反增。反观不锈钢市场，市场价格下跌为主，对于电解锰的高价接受意愿较低，锰价下行。从2018年的情况来看，由于锰矿山的安监、环保问题逐渐得到政府和媒体的关注，工厂即便拥有自有矿山，也可能会因为一些不可预料的突发事件而停止锰矿运作。“锰三角”的松桃、花垣和秀山无一例外都因事故或媒体曝光等原因经历了整顿，其中花垣地区锰矿更是至年底仍久未复产。国有企业或中外合资的大企业来说，手续相对正规程度更高，此类风险相对较小，而对于私营企业的自有矿山来说，在这方面却往往处于不利的地位。随着产品结构的调整和环保政策日益严厉，国内电解锰的大量使用无疑对炼钢环节的节能降耗、优质环保提供帮助。另外，电解锰小众衍生产品对电解锰的需求日益增长，锰铝合金、氮化锰、脱氢锰、金属锰粉等。2017-2022年中国电解锰国内市场需求变化 电解锰主要终端为不锈钢，其中以200系为主。2017年开始我国钢铁行业进入“减量发展”，部分普碳钢转产不锈钢，电解锰耗量逐步增加。未来预计小众衍生品对电解锰的需求或有增长，锰铝合金、氮化锰、脱氢锰、金属锰粉等深加工衍生产品市场不断扩大。2017-2022年中国电解锰国内市场需求变化 200系不锈钢中使用电解锰需求较大。2021年底-2022年初，电解锰价格攀高，钢厂多用其他锰系合金替代电解锰。未来预计电解锰价格在理性范围内震荡，其他锰系合金的替代性相对稳定。

全球锰业发展历程可以追溯到19世纪末，锰被发现可以用于生产钢铁，促进了全球锰业的发展。随着全球工业化进程的加快，锰已成为钢铁生产中不可或缺的元素。同时，锰的应用领域拓展至电池、化肥等领域，全球锰业多元化发展。至今，全球锰业冶炼技术和设备不断改进，锰产品的品质和附加值不断提高。以下是全球锰业发展的主要历程：

全球锰业发展现状 南非是全球最大的锰矿生产国，锰矿储量主要分布在北开普省德兰士瓦群中的Postmas-Burg-Kalahari铁锰成矿带。《中国地质》数据显示，Kalahari锰矿位于该成矿带的北部，是世界最大的锰矿床，蕴含资源量占世界优势锰矿的80%以上，平均品位42%。Postmas-Burg锰矿田位于该成矿带的南部，是全球仅次于Kalahari的第二大锰矿田，已探明锰金属量约为1500万吨，品位在30%-48%。加蓬是非洲第二大锰矿资源国，主要生产高品位富锰矿和